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Introduction : l’adhérent au cœur des processus, sans complexité technique
Dans un contexte où les coopératives agricoles et agro-fournisseurs cherchent à renforcer leur lien avec les adhérents, sans alourdir les flux internes, le module formulaires d’Asap’Crm se positionne comme une brique stratégique. Il permet de créer rapidement des processus fluides, ciblés, traçables — sans coder une ligne. Mais comment en tirer un maximum de valeur métier ?
Dans cet article, on vous partage des conseils concrets issus du terrain.
Ce que vous ignorez (peut-être) sur les formulaires CRM
Contrairement à de simples outils de sondage ou formulaires web classiques, les formulaires d’Asap’Crm ne servent pas uniquement à collecter de la donnée : ils s’inscrivent dans une logique de workflow métier, en interconnexion avec les données adhérents et les outils internes.
L’administrateur peut configurer un formulaire en quelques clics, mais aussi aller plus loin : règles de gestion, segmentation de la cible, restitution automatique dans le SI, alertes, signatures électroniques.
Résultat : vous gagnez du temps tout en renforçant la qualité de service rendue à vos adhérents.
5 cas concrets à s’approprier (et à personnaliser)
1. Le formulaire de virement : rapide, traçable, sans erreur
L’adhérent sélectionne le compte de destination, saisit un montant et une date. Résultat : une demande envoyée avec un récapitulatif clair pour lui et le service concerné. Fini les mails à rallonge ou les coups de fil informels.
Bonus : vous conservez une trace dans votre SI.
2. La déclaration réglementaire : conformité sans friction
La mise à jour des déclarations sensibles, comme les précurseurs d’explosifs, devient structurée, rapide et conforme. Les pièces jointes sont incluses, le process est clair. Votre service gagne un temps précieux, tout en sécurisant la procédure.
3. Les demandes administratives : un service client toujours à jour
Un changement d’adresse ou de numéro ? L’adhérent transmet sa demande via un formulaire, qui alimente directement le système d’information, sans ressaisie.
C’est simple, et surtout fiable !
4. La contractualisation céréales : zéro papier, 100 % efficace
La fixation du prix sur un contrat céréales peut désormais se faire via un formulaire structuré. L’adhérent choisit les modalités, valide les conditions, puis signe électroniquement. Votre équipe céréales reçoit une copie signée, et le contrat est intégré dans le SI.
5. L’enquête qualitative : une mine d’infos, bien présentée
Les formulaires permettent aussi de récolter des insights pour enrichir votre offre : enquêtes de satisfaction, nouveaux besoins… Les résultats sont extraits dans Asap’Crm et restitués visuellement, ce qui facilite la décision stratégique.
Des formulaires qui ciblent, filtrent et déclenchent des actions
L’un des gros atouts du module : sa capacité à ne montrer un formulaire qu’aux tiers concernés. Vous souhaitez envoyer une enquête uniquement aux adhérents de votre secteur Grand Est ? Ou une demande de document réservée aux nouveaux membres ? Aucun souci.
Le ciblage s’appuie sur vos segments clients définis dans Asap’Crm. Et derrière le formulaire, le process peut déclencher :
- 📧 un mail à un service
- 📤 une tâche dans le CRM
- 📝 un export dans le SI
- 📄 ou encore une restitution dans un espace dédié (Asap’Crm)
Comment tirer le meilleur de cette fonctionnalité ?
Conseil 1 : centralisez toutes les demandes simples dans ce module
Vous pouvez réduire de 30 à 50 % les appels entrants et les mails internes grâce à des formulaires bien pensés. Toutes les demandes récurrentes peuvent être standardisées et orientées vers le bon service automatiquement.
Conseil 2 : utilisez-le comme levier de qualité de service
Un bon formulaire, c’est plus qu’un outil de collecte : c’est une preuve de rigueur et de professionnalisme perçue par l’adhérent. Ajoutez un message de confirmation, copiez-le en transparent dans la boucle, et laissez-lui une trace claire de sa demande.
Conseil 3 : automatisez les relances ou validations
Couplé à votre CRM, le module peut déclencher des relances automatiques, notamment pour les demandes non finalisées ou les pièces manquantes. Moins de tâches manuelles, plus de réactivité.
Ce que vous devez retenir
Le module formulaire d’Asap’Crm est bien plus qu’un simple outil d’édition. Il s’intègre dans votre chaîne de valeur, automatise vos processus adhérents, assure une meilleure traçabilité et un gain de temps considérable.
Dans un environnement où le lien avec l’adhérent est un facteur de différenciation, c’est une fonctionnalité-clé à exploiter.
Non, l’interface est conçue pour être utilisée sans compétences techniques.
Oui, grâce aux options de segmentation dans Asap’Crm.
Oui, ils peuvent déclencher des actions, des exports ou de la restitution dans Asap’Crm.
Absolument, cela est notamment utilisé pour les déclarations réglementaires.
Oui, un email automatique peut être envoyé au service concerné et à l’adhérent.
